西部证券-传媒行业周报:30家中国厂商亮相科隆国际游戏展,美团净利润大幅高于预期-230827

来源:同花顺 时间:2023-08-29 00:29:33


(资料图)

30家中国厂商亮相科隆国际游戏展。当地时间8月23日科隆国际游戏展在德国举办,30家中国企业参展,其中:1)腾讯旗下国际游戏业务品牌LevelInfinite携《刺客信条:Jade》《暗区突围国际版》《重生边缘》等十五款产品亮相,涵盖多个品类,及主机、PC、手游三大终端;2)网易就《永劫无间》《燕云十六声》等进行推介;3)米哈游旗下《绝区零》《崩坏:星穹铁道》《原神》登场;4)游戏科学《黑神话:悟空》大受关注。科隆展中国厂商参展明显增多,多款游戏受到玩家和媒体关注。近年来中国厂商对海外市场重视程度提升,逐步完善面向海外发行游戏的研发和宣传体系,持续推出具有影响力的产品,游戏产品线持续丰富完善,预计国产游戏在海外市场的市占率和营收将得到进一步提升。建议关注腾讯控股(0700.HK)、网易(9999.HK)、完美世界(002624.SZ)、三七互娱(维权)(002555.SZ)、吉比特(603444.SH)、心动公司(2400.HK)等。

美团-W(3690.HK)2Q23核心本地商业强劲复苏,利润超预期。公司发布2Q23业绩报告,实现营业收入680亿元,同比增长33%,经调整净利润77亿元,同比增长272%,经调整净利润大幅高于市场一致预期。公司在本地消费逐步复苏的背景下,通过丰富供给并优化直播等营销策略实现了收入大幅增长,2Q23公司核心本地商业分部实现收入512亿元,同比增长39.2%,即时配送交易笔数同比增长31.6%至54亿笔,闪购日订单量峰值本季度再次突破1100万单,到店酒旅本季度交易额同比增长120%。2Q23公司新业务收入168亿元,同比增长18.4%。2Q23公司整体的经营利润达到47亿元,去年同期经营亏损5亿元,利润大幅提升主要由于1)核心本地商业分部在收入大幅扩张的同时,保持稳定盈利能力,2Q23经营利润同比增长34.8%至111亿元,对应经营利润率21.8%,同比微降0.7pct;2)新业务运营效率持续改善,2Q23新业务分部经营亏损同比收窄23.5%至52亿元,经营亏损率同比减少17个百分点至31.0%。美团在本地生活领域的竞争优势稳固,我们看好公司在本地消费领域渗透率的长期提升,建议关注。

一周行业表现:

上证综指下滑2.17%,深证综指下滑3.47%,传媒(申万)收于665.73点,下滑0.38%,跑赢上证综指1.79个百分点。从行业内部来看,影视指数上涨0.98%,动漫指数下滑4.34%,游戏指数下滑3.61%,出版指数上涨4.74%,广播电视指数下滑1.05%,广告营销指数上涨0.75%。

风险提示:政策监管风险,行业竞争加剧,游戏流水不及预期

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