原油
美国原油产量增加,油价短期或高位震荡调整
周三美国WTI原油下跌2.14%,报收于79.26美元/桶。夜盘SC2309合约上涨0.03%,报收于656.3元/桶。对需求悲观抵消了供应紧缺的影响,美国基准原油期货连续三天累计下跌了4.6%。美国汽油需求和馏分油需求减少,反映了夏季旅行高峰季节已经接近尾声。美国能源信息署数据显示,截至2023年8月11日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量7.88016亿桶,比前一周下降536万桶;美国商业原油库存量4.39662亿桶,比前一周下降596万桶;美国汽油库存总量2.16158亿桶,比前一周下降26.1万桶;馏分油库存量为1.15743亿桶,比前一周增长29.6万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存3380.2万桶,减少83.7万桶。过去的一周,美国石油战略储备3.48354亿桶,增加了60万桶。美国原油产量增加至疫情前水平。截至8月11日当周,截至8月12日当周,美国原油日均产量1270万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加60万桶。技术面,油价已经透支了未来上涨空间,短期或高位震荡调整。操作建议:震荡偏空。
(资料图)
橡胶
胶价短期维持震荡偏弱
夜盘沪胶RU2401上涨0.2%,报收于12785元/吨。合成胶BR2401合约上涨0.53%,报收于11355元/吨。供应端,受降雨等因素影响,当前产区原料释放不及预期,且伴随汇率波动,进口成本出现走高,成本端对胶价底部有所支撑。需求端,目前轮胎厂家整体生产稳定,开工变动不大。另外,厂家替换市场出货在季节性带动下略有好转,但出口订单小幅度放缓,整体出货一般。技术面,RU2401短期维持震荡偏弱,或继续下行探底。操作建议:震荡偏空。
燃料油
油价重挫,燃油回撤
周三夜间,市场对美联储加息态度表示担忧,油价大幅下挫,燃料油走势相悖,开盘可能兑现国际油价下跌预期。国际方面,近期新加坡地区燃料油大幅回升,截至8月9日当周,新加坡地区燃料油库存约为2046.6万桶。目前亚洲市场供应相对宽松,船运逐渐进入淡季,船用油需求表现一般,但是中东等国进入发电旺季之后,燃料油进口需求增加,带动新加坡地区燃油净进口数量走低。国内方面,出口不足以及进口需求不高制约航运业信心,另外,重油二次加工利润表现仍较为一般。短期燃油盘面走势主要由原油驱动,近期市场对国际油价信心较强。操作建议:观望
沥青
沥青走强,油价下挫
周三夜间,国际油价大幅度下挫,虽然夜间沥青价格走强,但是开盘可能兑现油价下跌预期。根据卓创资讯数据,8月9日,江苏主营炼厂利润180.91元/吨,环比上涨14.86元/吨。截至8月9日,全国沥青炼厂开工率下降至57.4%,供应相对稳定。炼厂库存水平24%,虽然近期库存水平持续震荡,但是整体库存可控,社会库存水平为39%。目前受资金到位和宏观因素影响,沥青走势为达到预期,但是沥青即将迎来季节性旺季,仍可能对价格有一定支撑。操作建议:震荡偏多
PTA
短期绝对价格承压
周三夜盘TA2401收跌0.38%。聚酯累库但压力不大,企业现金流环比改善,短期开工有望维持高位,PTA刚性需求偏稳,关注终端旺季兑现情况。PTA装置负荷偏高,市场现货供应充足,基差偏弱运行,但加工费持续低位,供应端存在收缩预期。成本端,油价高位回调,PX跟随下滑,成本支撑力度减弱,中期看PXN仍有压缩空间。短期PTA绝对价格继续承压,关注油价及检修情况,建议短空或观望。
聚烯烃
盘面延续震荡
周三夜盘L2401收涨0.07%、PP2309收涨0.0%。8月计划检修减少,国内产量环比增加,进口窗口暂时关闭,但整体供应压力累积,PP关注新产能投产进度。下游需求逐步走出淡季,订单环比改善但同比偏弱,原料库存低位但成品去库较慢,工厂刚需采购为主,补库持续性欠佳。不过,油系绝对价格较高,成本端仍有支撑,烯烃调整空间或被限制,关注宏观政策提振,建议暂时观望。
甲醇
供应逐步提升,甲醇增仓下行
夜盘甲醇期货主力MA2401合约收盘2359元/吨,较上一交易日跌幅1.34%,增仓3万手,持仓117万手。近期检修产能陆续重启,国内供应持续回归。上周沿海甲醇库存环比上涨4.7万吨,本周港口卸货好转,库存继续累积,而需求端维持刚需,整体供需偏弱。操作建议:震荡思路操作。
纯碱
盘面近强远弱,偏空思路操作
周三夜间纯碱盘面震荡上行,盘面近强远弱格局明显。基本面上,供给端,检修产能陆续恢复生产,新增产能逐步释放,市场货源供给量预计将小幅提升;需求端,玻璃厂商重碱需求持稳,轻碱需求未见明显好转。展望后市,随着检修季的结束以及新增产能的释放,纯碱供需格局将趋于宽松,库存拐点或出现在8月份。关注青海地区产能恢复情况以及新增产能释放进度。操作建议:远月合约逢高可逐步布局空单
尿素
现货继续上涨,盘面尾盘跳水
周三尿素尾盘跳水,主力01合约报收2083元/吨,下跌42元/吨,跌幅达1.98%。基本面上,国内方面,供给端,目前日产量达到17万吨以上,市场货源供给充足;需求端,农需接近收尾,复合肥企业开工负荷率上涨,胶合板开工负荷率下降,国内整体需求走弱。国际方面,本轮印标国内供货量或超预期,短期厂商、贸易商集港积极性较强,出口订单拉动下现货价格预计仍较为坚挺。随着交割期的接近,近月合约或上涨收复基差。中期随着新装置陆续投产,出口需求走弱,尿素供需过剩压力仍较为明显。操作建议:观望
(文章来源:国信期货)
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