乾景园林拟向控股股东定增募不超7.87亿 此前三年连亏

中国经济网北京8月10日讯 乾景园林（603778.SH）今日一字涨停，收报5.46元，涨幅10.08%。

昨晚，乾景园林发布公司2023年度向特定对象发行A股股票预案，本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过786857139.36元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式进行，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

(相关资料图)

本次发行的对象为国晟能源，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。

本次向特定对象发行的定价基准日为第四届董事会第四十六次会议决议公告日。根据公司第四届董事会第四十六次会议决议，本次向特定对象发行股票的价格为4.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%。

本次向特定对象发行的股票数量为192857142股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

若本次发行完成后，国晟能源在乾景园林拥有表决权的股份未超过乾景园林已发行股票的30%，则国晟能源通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起十八个月内不得转让；若本次发行完成后，国晟能源在乾景园林拥有表决权的股份超过乾景园林已发行股票的30%，则国晟能源通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让。若国晟能源所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。本次发行前国晟能源持有的乾景园林股份，根据《上市公司收购管理办法》规定在本次发行完成后十八个月内不得转让。

本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行的发行方案之日起12个月。

本次发行对象为国晟能源。截至预案披露日，国晟能源持有公司股份51428572股（占本次发行前公司总股本的8.00%）。2023年8月9日，国晟能源与杨静签署了《股份转让协议》，约定杨静将其持有的公司56867255股无限售条件流通股（占本次发行前公司总股本的8.85%）转让给国晟能源。在上述股权转让完成后，国晟能源将持有公司108295827股股票（占本次发行前公司总股本的比例为16.85%），公司的控股股东将变更为国晟能源，实际控制人将变更为吴君、高飞。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国晟能源与公司构成关联关系，国晟能源与公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

本次发行对象为国晟能源。截至预案披露日，国晟能源持有公司股份51428572股（占本次发行前公司总股本的8.00%）。2023年8月9日，国晟能源与杨静签署了《股份转让协议》，约定杨静将其持有的公司56867255股无限售条件流通股（占本次发行前公司总股本的8.85%）转让给国晟能源。在上述股权转让完成后，国晟能源将持有公司108295827股股票（占本次发行前公司总股本的比例为16.85%），公司的控股股东将变更为国晟能源，实际控制人将变更为吴君、高飞。本次向特定对象发行股票完成后，国晟能源将持有乾景园林301152969股股份，占发行后乾景园林总股本的36.04%，国晟能源持有公司的股份比例将会进一步提高，公司的控股股东仍为国晟能源，实际控制人仍为吴君和高飞。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

乾景园林前次募集资金使用情况报告显示，公司于2020年12月3日非公开发行A股股票142857142股，募集资金总额为人民币509999996.94元，扣减不含税发生费用人民币6453845.81元，实际募集资金净额503546151.13元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月8日出具了众环验字（2020）第0630020号《验资报告》。

乾景园林2022年年度报告显示，2022年，乾景园林实现营业收入1.98亿元，同比增长11.91%；归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.51亿元；经营活动产生的现金流量净额-5164.79万元。

乾景园林连续3年亏损，2020年，乾景园林归属于上市公司股东的净利润-8044.91万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8191.82万元。2021年，乾景园林归属于上市公司股东的净利润-2.11亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.22亿元。

乾景园林2023年半年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润400.00万元到600.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。预计2023年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为365.30万元到565.30万元。